Dokumenti - pregled

Modul Dokumenti, je mjesto gdje pronalazite sve potrebne dokumente koje želiš ili morate izdavati u svom poslovanju. Njime želimo pojednostaviti procese te prvenstveno skratiti vrijeme koje moraš posvetiti tome da imate sve dokumente uređene i zakonski usklađene.

U našem modulu tako brzo i jednostavno izdajete i arhivirate sve dokumente koji su vam potrebni za prodaju i nabavu vozila.

Što spada u modul Dokumenti?

Ako u glavnom izborniku odaberete Dokumenti, otvara vam se prikaz u kojem vidite sve vrste dostupnih predložaka dokumenata.

Za poslovanje s fizičkim osobama dostupno je:

• Jamstveni list za rabljeno vozilo, koji koristite kada prodaješ rabljeno vozilo fizičkoj osobi.
• Kupoprodajni ugovor, koji koristite kada otkupljujete vozilo od fizičke osobe.
• Punomoć za upravne postupke u vezi s vozilom, koju ispunjavate kada želite ovlastiti treću osobu da u ime vlasnika vozila obavi različite upravne postupke.
• Potvrda o primitku predujma, koju ispunjavate kada kaparu primite od fizičke osobe.
• Zapisnik o primopredaji pri kupnji, koji koristite pri kupnji vozila kako bi se prikazalo stvarno stanje vozila.
• Zapisnik o primopredaji pri prodaji, koji koristite pri prodaji vozila kako bi se prikazalo stvarno stanje vozila.

Za poslovanje s pravnim osobama dostupno je:

• Jamstveni list za rabljeno vozilo (pravna osoba), koji koristite kada prodajete rabljeno vozilo pravnoj osobi.
• Ugovor o komisionoj prodaji za pravne osobe, koji koristite kada želite prodati vozilo u ime treće pravne osobe.
• Punomoć za upravne postupke u vezi s vozilom (pravna osoba), koju koristite kada želite ovlastiti pravnu osobu da u ime vlasnika vozila obavi različite administrativne postupke.
• Zapisnik o primopredaji pri kupnji (pravna osoba), koji koristite pri kupnji od pravne osobe kako biste dokazali stvarno stanje vozila.
• Zapisnik o primopredaji pri prodaji (pravna osoba), koji koristite pri prodaji pravnoj osobi kako biste dokazali stvarno stanje vozila.

Ostali dokumenti, koji su dostupni za korištenje:

• Radni nalog, koji koristite za servisne radove na vozilu. Više o tome kako urediti radni nalog saznajte ovdje.
• Dozvola za probnu vožnju, koju koristite kada želite trećoj osobi dopustiti probnu vožnju.
• Ugovor o komisionoj prodaji za fizičke osobe, koji koristite kada želite prodati vozilo u ime treće osobe.
• Suglasnost za posredovanje podataka osiguravajućem društvu - ovaj dokument omogućuje korisniku da da suglasnost za posredovanje podataka osiguravajućem društvu.

Sljedeći važan dio u modulu je glavna traka u izborniku, gdje ćete pronaći sve izdane i arhivirane dokumente.

Izdani dokumenti

Klikom na gumb IZDANI dokumenti otvara vam se pregled svih dokumenata koje ste izdali otkad koristite AutoBrief.

Na vrhu je filtar kojim možete filtrirati dokumente po vrsti dokumenta ili pak po poslovnoj jedinici.

Klikom na pojedini dokument otvara se digitalni pregled zapisnika unutar platforme AutoBrief, gdje možete pregledati sve podatke koji se nalaze na dokumentu.

Sljedeći stupac je Referentni broj, koji se generira prilikom izdavanja dokumenta

Sljedeći stupac prikazuje vozilo, na koje je dokument vezan, a u sljedećem stupcu kontakt, na koji je dokument vezan te poslovnica, ako ih imate više. Klikom na kontakt ili vozilo otvara se kartica vozila ili kontakta.

Stupac Kreirano, pomaže vam brzo pronaći dokument po datumu. Klikom na strelicu pored stupca mijenjate prikaz po datumu (od prvog do zadnjeg dokumenta ili obrnuto).

Zadnji dio prikaza kod izdanih dokumenata namijenjen je akcijama. Klikom na ikonu olovke, možete uređivati dokument. Kako možete uređivati dokumente, pročitajte ovdje.

Važno: Naknadno uređivanje dokumenata neće ažurirati podatke na vozilu i kontaktu.

Klikom na ikonu kutije, u sljedećem stupcu svaki se dokument može arhivirati, što znači da više neće biti prikazan među Izdanim dokumentima, već će ići u odjeljak Arhivirani

U zadnjem stupcu Preuzmi, nalaze se dvije ikone. Prva je ikona za preuzimanje, kojom se dokument u PDF obliku preuzima na vaše računalo. Druga ikona - ikona oka, prikazuje dokument u pregledniku.

Arhivirani dokumenti

U odjeljku Arhivirani dokumenti pronaći ćete sve one dokumente koje ste jednom izdali i zatim arhivirali.

Posebnost ovog odjeljka je gumb za obnovu dokumenta, kojim možete dokument ponovno vratiti među izdane račune.

Važno: Ako je dokument arhiviran, ne može se uređivati. Ako ga obnovite, možete ga ponovno uređivati.

Više o arhiviranju dokumenta možete pročitati ovdje.

Pregled dokumenata na kartici vozila

Osim izrade dokumenata u modulu Dokumenti moguće je dokumente izrađivati i izravno putem kartice vozila.

Za izdavanje dokumenata izravno iz vozila, možete slijediti sljedeći postupak:

1. Odaberite vozilo za koje želite izraditi dokument.
2. Otvorite odjeljak Prodaja>Dokumenti pri prodaji
   

3. Kliknite + IZDAJ DOKUMENT pored željenog obrasca.

4. Dopunite podatke koji nedostaju i dokument će se generirati.

Dokument će se prikazati i u odjeljku Izdani unutar modula Dokumenti.