Izdavanje odobrenja
U poslovanju se često događa da ne ide sve po planu i da je ponekad potrebno izdati knjižno odobrenje. Način na koji to radite unutar AutoBrief platforme je jednostavan i brz.
Za izdavanje knjižnog odobrenja u glavnom izborniku kliknite Administracija i zatim Odobrenja.
Na kartici odobrenja kliknite na gumb + KREIRAJ u gornjem desnom kutu.
Otvorit će vam se obrazac za knjižno odobrenje.
Automatski se prikazuju broj dokumenta i poziv na lijevoj strani te datum, rok plaćanja, datum usluge i način plaćanja na desnoj strani. Sva polja možete uređivati.
Prvo u imeniku pronađite kupca, na kojeg ćete vezati knjižno odobrenje. Ako ga još nemate među kontaktima, kliknite + KREIRAJ NOVOG KUPCA
Više o kreiranju novog kontakta pročitajte ovdje
Nakon što ste dodali kontakt, obavezno morate dodati i naziv stavke i cijenu
Stavku možete pronaći i tako da kliknete na ikonu s povećalom. Na taj način prikazat će se skočni prozor gdje možete odabrati vozilo ili uslugu, koje imate unesene u AutoBrief. Na taj način ih bez poteškoća povezujete s knjižnim odobrenjem.
Nakon što dodate stavku, u donjem dijelu knjižnog odobrenja možete dodati i opis stavke, više stavki ili referentnu fakturu.
Posebnost dobropisa je i to što možete označiti različite klauzule, koje su već unaprijed postavljene. Pomicanjem miša na ikonu i pored svake klauzule, možete vidjeti za što se klauzula točno koristi.
Na kraju možete dodati bilješku i urediti podnožje računa.
Kada unesete sve podatke koje želite da budu na dobropisu, kliknite SPREMI.
Upravljanje dobropisom
Na vrhu imate traku s brojnim opcijama.
Klikom na gumb POŠALJI, s vaše e-pošte bit će poslana e-poruka na e-mail adresu koju ćete unijeti. Ovo je najlakši način da kupcu pošaljete dobropis.
Gumbom PREGLED, možete pregledati ili preuzeti dobropis u PDF formatu na svoje računalo ili mobilni telefon.
Klikom na gumb UREDI moguće je uređivati svaki dio dobropisa, dakle i stavke i cijenu.
Klikom na STORNIRAJ dokument će biti storniran.
Važno: U slučaju da je račun bio porezno potvrđen, bit će kreiran dobropis za iznos računa.
Svaki put kada dođete na karticu Dobropisi, tvoj će dobropis biti vidljiv na popisu.
