Imenik - uređivanje kontakata

Kontakte možete uređivati u bilo kojem trenutku. Možete im dodavati nove podatke ili im dodavati dokumente i račune.

Kako urediti kontakt

Kontakt je moguće urediti izravno na samoj kartici kontakta tako da kliknete na ikonu olovke pored pojedinog podatka.

Drugi način, koji vam omogućuje uređivanje svih podataka odjednom, je klikom na UREDI u gornjoj traci.

Na oba načina možete u bilo kojem trenutku promijeniti sve podatke o kontaktu.

Dodavanje kontakata na račune

U praksi se kontakt najčešće koristi zajedno s dokumentima, računima i vozilima. Zato je moguće izraditi račun izravno iz kontakta.

Kliknite na kontakt za koji želite izdati račun. U gornjoj traci kliknite IZRADI RAČUN.

Otvorit će vam se skočni prozor u kojem odabirete vrstu dokumenta: RAČUN, PREDRAČUN, AVANS i DOBROPIS. Izdavanje sve četiri vrste ima isti postupak.

Kada kliknete na RAČUN, otvorit će vam se obrazac računa, pri čemu ne trebate unositi podatke o kupcu jer će se oni popuniti izravno iz kontakta.

Sve što trebate je odabrati stavku - vozilo ili uslugu - te cijenu vozila. Odaberite još neku od klauzula i kliknite SPREMI. Time je račun izdan sa svim podacima.

Račun se sprema i na karticu kontakta pod odjeljak Arhiv>Arhiv računa, gdje vam je uvijek dostupan. Isto vrijedi i za predračune, avanse i odobrenja.

Kontakt se prikazuje i na kartici vozila među Povezanim kontaktima

Povezana vozila

S kontaktom možete povezati i vozilo.

Ako na kontaktu kliknete Povezana vozila, otvara vam se stranica s gumbom POVEŽI VOZILO

Klikom na gumb otvara se skočni prozor za odabir vozila. Možete odabrati vozilo iz zalihe ili stvoriti novo i dodati ga na zalihu.

Na kraju odaberite vrstu veze: korisnik, dobavljač ili partner. I zatim kliknite POTVRDI

Vozilo će se prikazati na popisu povezanih vozila na kontaktu. Na taj način možete stalno pratiti što se događa s vozilom.

Kako postaviti podsjetnik?

Podsjetnici su nastali iz želje za većom transparentnošću nad svim potencijalnim kupcima i partnerima. Ako imate nekoga tko je zainteresiran za vaše vozilo, možete postaviti podsjetnik da tu osobu kontaktirate sljedeći dan za sažetak ponude.

Podsjetnike možete koristiti i za svoje partnerske kontakte. Nema pravila za postavljanje podsjetnika, koristite ih kako želite.

U Imeniku odaberite kontakt za koji želite postaviti podsjetnik. Kliknite na gumb DODAJ PODSJETNIK.

U naslov podsjetnika upišite kratku poruku koja će vas podsjetiti na aktivnost koju želite izvršiti. Odaberite datum kada želite biti obaviješteni i kliknite POTVRDI. Na odabrani datum AutoBrief će vas obavijestiti o potrebnoj akciji. Tako ćete imati potpun pregled svojih zaduženja i zadataka.