Imenik - dodavanje kontakata

Kako dodati kontakt u imenik?

Kako bi što bolje iskoristio imenik kontakata, dobro je znati kako dodati kontakte, bez obzira jesu li pravne ili fizičke osobe, u imenik.

Kako dodati kontakt

Klikom na + DODAJ KONTAKT, unutar modula Imenik, otvorit će ti se skočni prozor gdje možeš odabrati vrstu tvog kontakta: fizička ili pravna osoba

Fizička osoba

Ako klikneš na mogućnost dodavanja fizičke osobe, otvorit će ti se obrazac gdje unosiš potrebne podatke o fizičkoj osobi

Obvezna polja su samo ime i prezime kontakta, ali za daljnju upotrebu kontakta (npr. kod računa i dokumenata) trebat će ti i drugi podaci. Stoga se isplati ovdje unijeti što više podataka.

Možeš unijeti osnovne podatke, adresu, porezni broj i bankovni račun. Također možeš dodati podatke o osobnom dokumentu ili zabilježiti bilješke o kontaktu.

Klikom na gumb SPREMI stvorit će se novi kontakt.

Imaš i mogućnost klika na gumb SPREMI I ISPIŠI GDPR, čime će se kontakt spremiti, a na računalo ili mobilni uređaj primit ćeš i GDPR dokument koji možeš ispisati za stranku.

Kako dodati potpisani GDPR dokument kontaktu, pročitaj ovdje.

Pravna osoba

Ako klikneš na opciju dodavanja pravne osobe, otvorit će ti se obrazac gdje unosiš potrebne podatke o pravnoj osobi

Otvorit će ti se obrazac u kojem si za unos možeš pomoći tražilicom, u koju možeš upisati tvrtku po imenu ili poreznom broju.

Ako sustav prepozna takvu tvrtku na popisu, polja će se automatski popuniti podacima o tvrtki.

Osim ostalih podataka, o tvrtki možeš dodati i poslovnu jedinicu i druge kontakte, koji su vezani za tu pravnu osobu. Njih dodaješ na način kao što unosiš fizičke osobe.

Klikom na gumb SPREMI stvorit će se novi kontakt.