Klijenti - pregled

Za jednostavno bilježenje kontakata kupaca, dobavljača, prijevoznika, partnera i drugih koji su važni za vaš rad, u platformi je dostupan imenik. S ovom funkcionalnošću nikada nećete zaboraviti koji je kupac kupio koji automobil i koji je njegov kontakt broj.

Modul Klijenti

Modul Klijenti jedan je od najjednostavnijih modula u AutoBriefu.

Kada u glavnom izborniku odaberete Imenik, prvo će vam se prikazati cijeli imenik kontakata. Iznad imate traku gdje možete odabrati koji vas kontakti zanimaju. Klikom na svaki gumb otvara se drugačija grupa kontakata. Dostupni su:

• Partneri
• Prijevoznici
• Dobavljači
• Kupci
• Servisne radionice

S desne strane nalazi se gumb + DODAJ KONTAKT, kojim možete dodavati kontakte u prethodno spomenute grupe.

Modul također ima funkciju filtra po vrsti kontakta, gdje možete filtrirati fizičke i pravne osobe. Osim toga, tu je i tražilica kojom možete brzo pronaći kontakt po imenu ili prezimenu.

Kartica kontakta

Klikom na bilo koji od kontakata koje imate na popisu kontakata, otvorit ćete karticu kontakta.

Kategorija i GDPR (fizička osoba)

Prve dvije važne mogućnosti uređivanja koje imate na svakoj kartici kontakta su Kategorije i GDPR. Oba polja možete urediti klikom na ikonu olovke

Kategoriju možete promijeniti u bilo kojem trenutku za kontakt i promijeniti Dobavljača u Prijevoznika ili Poslovnog partnera

GDPR polje prvenstveno služi kao podsjetnik da je zakonski obvezno obrađivati osobne podatke svojih klijenata u skladu s GDPR-om.

U tu svrhu pripremili smo obrazac koji uredite, ispišete i zatim učitate u sustav. Sve se odvija u 4 koraka.

Prvo kliknite ISPUNI GDPR OBRAZAC. Obrazac se popunjava vašim unesenim podacima o klijentu. Ovdje ih još možete dodati.

Generirat će se dokument koji preuzimate klikom na gumb PREUZMI PDF.

Dokument ispišite i dajte ga na potpis klijentu. Nakon potpisivanja skenirajte dokument i s telefona ili računala učitajte na mjesto za odlaganje datoteke. Nakon učitavanja kliknite SPREMI.

Nakon uspješno završenog postupka, na kartici kontakta pojavit će se zelena kvačica.

Podaci o kontaktu

Na kartici možete unijeti brojne osobne podatke o kontaktu (od imena i prezimena, OIB-a, datuma rođenja, poreznog broja, e-pošte i telefona...) podatke o adresi, podatke o bankovnom računu te o osobnom dokumentu

Podsjetnici

Sljedeća funkcionalnost na kartici kontakta su Podsjetnici, pomoću kojih vas sustav podsjeća na radnju koju trebate poduzeti s određenim kontaktom.

Primjer podsjetnika: Provjerite interes kupca. I sustav će vas nakon odabranog vremena podsjetiti da trebate provjeriti interes za određeno vozilo kod kupca.

Više o uređivanju podsjetnika pročitajte ovdje.

Praćenje aktivnosti

Korisna je i funkcionalnost praćenja aktivnosti, koja vam pomaže da precizno bilježite sve aktivnosti, koje ste poduzeli za kupca.

Klikom na bilježenje aktivnosti otvara se obrazac u koji možete upisati Vrstu aktivnosti i Opis aktivnosti.

Povezana vozila

Na kartici kontakta vidite i jeste li već povezali neko vozilo s kontaktom. Ako niste, uvijek ga možete povezati klikom na gumb POVEŽI VOZILO

Više o povezanim vozilima pročitajte ovdje.

Arhiva

Na kontakt naravno možete dodati i datoteke, dokumente, račune ili financiranja, koji su izravno vezani uz taj kontakt. Tako imate svu potrebnu dokumentaciju za taj kontakt povezanu na jednom mjestu.

Više o povezanim dokumentima i arhivi pročitajte ovdje.