Imenik - dodajanje kontaktov

Da bi čim bolje izkoristil imenik kontaktov, je dobro poznati način, kako kontakte, ne glede na to, ali so pravne ali fizične osebe, dodati v imenik.

Kako dodati kontakt

S klikom na + DODAJ KONTAKT znotraj modula Imenik, se ti bo odprlo pojavno okno, kjer lahko izbereš tip tvojega kontakta: fizična ali pravna oseba.

Fizična oseba

Če klikneš na možnost dodajanja fizične osebe, se ti bo odprl obrazec, kjer vpišeš potrebne podatke o fizični osebi.

Obvezni polji sta le ime in priimek kontakta, a za nadaljnjo uporabo kontakta (npr. pri računih in dokumentih) boš potreboval tudi druge podatke. Zato se ti jih splača na tem mestu vpisati čim več.

Vpišeš lahko osnovne podatke, naslov, davčno številko in tudi bančni račun. Prav tako lahko dodaš podatke o osebnem dokumentu ali zapišeš opombe na kontakt.

S klikom na gumb SHRANI se bo nov kontakt ustvaril.

Imaš pa tudi možnost klika na gumb SHRANI IN NATISNI GDPR, s katerim se ti bo kontakt shranil, na računalnik ali mobilno napravo pa boš prejel tudi GDPR dokument, ki ga lahko stranki natisneš.

Kako podpisan GDPR dokument dodaš na kontakt, si preberi tukaj.

Pravna oseba

Če klikneš na možnost dodajanja pravne osebe, se ti bo odprl obrazec, kjer vpišeš potrebne podatke o pravni osebi.

Odpre se ti obrazec, v katerem si za vpis lahko pomagaš z iskalnikom, v katerega lahko napišeš podjetje po imenu ali davčni številki.

Če sistem zazna takšno podjetje na seznamu, se polja samodejno izpolnijo s podatki o podjetju.

Poleg ostalih podatkov lahko o podjetju dodaš še poslovno enoto in druge kontakte, ki so vezani na to pravno osebo. Te dodaš na način kot vnašaš fizične osebe.

S klikom na gumb SHRANI se bo nov kontakt ustvaril.