Dokumenti - pregled

Modul Dokumenti je mesto, kjer najdeš vse potrebne dokumente, ki jih želiš ali moraš izdajati pri svojem poslovanju. Z njim želimo poenostaviti procese ter predvsem skrajšati čas, ki ga moraš nameniti temu, da imaš vse dokumente urejene in zakonsko ustrezne.

V našem modulu tako hitro in enostavno izdaš in arhiviraš vse dokumente, ki jih potrebuješ za prodajo in nabavo vozil.

Kaj spada v modul Dokumenti?

Če v glavnem meniju izbereš Dokumenti, se ti odpre pogled, v katerem vidiš vse vrste vzorcev dokumentov, ki so na voljo.

Za poslovanje s fizičnimi osebami so na voljo:

• Garancijski list za rabljeno vozilo, ki ga uporabiš, ko prodaš rabljeno vozilo fizični osebi.
• Kupoprodajna pogodba, ki jo uporabiš, ko odkupiš vozilo od fizične osebe.
• Pooblastilo za upravne postopke v zvezi z vozilom, ki ga izpolniš, ko želiš pooblastiti tretjo osebo, da v imenu lastnika vozila opravi različne upravne postopke.
• Potrdilo o prejemu are, ki ga izpolniš, ko aro prejmeš od fizične osebe.
• Primopredajni zapisnik pri nakupu, ki ga uporabiš pri nakupu vozila, da izkažeš dejansko stanje vozila.
• Primopredajni zapisnik pri prodaji, ki ga uporabiš pri prodaji vozila, da izkažeš dejansko stanje vozila.

Za poslovanje s pravnimi osebami so na voljo:

• Garancijski list za rabljeno vozilo (pravna oseba), ki ga uporabiš, ko prodaš rabljeno vozilo pravni osebi.
• Pogodba o komisijski prodaji za pravne osebe, ki jo uporabiš, ko želiš prodati vozilo v imenu tretje pravne osebe.
• Pooblastilo za upravne postopke v zvezi z vozilom (pravna oseba), ki ga uporabiš, ko želiš pooblastiti pravno osebo, da v imenu lastnika vozila opravi različne upravne postopke.
• Primopredajni zapisnik pri nakupu (pravna oseba), ki ga uporabiš pri nakupu od pravne osebe, da izkažeš dejansko stanje vozila.
• Primopredajni zapisnik pri prodaji (pravna oseba), ki ga uporabiš pri prodaji pravni osebi, da izkažeš dejansko stanje vozila.

Ostali dokumenti, ki so na voljo za uporabo:

• Delovni nalog, ki ga uporabiš za servisna dela na vozilu. Več o tem, kako urediti delovni nalog, izveš tukaj.
• Dovoljenje za preizkusno vožnjo, ki ga uporabiš, ko želiš tretji osebi dovoliti testno vožnjo.
• Pogodba o komisijski prodaji za fizične osebe, ki jo uporabiš, ko želiš prodati vozilo v imenu tretje osebe.
• Soglasje za posredovanje podatkov zavarovalnici - ta dokument uporabniku omogoča, da poda soglasje za posredovanje podatkov zavarovalnici.

Naslednji pomemben del v modulu je glavna vrstica v meniju, kjer najdeš vse izdane in arhivirane dokumente.

Izdani dokumenti

S klikom na gumb IZDANI dokumenti se ti odpre pogled v vse dokumente, ki si jih izdal odkar uporabljaš AutoBrief.

Na vrhu je filter, s katerim lahko filtriraš med dokumenti po vrsti dokumenta ali pa po poslovni enoti.

S klikom na posamezen dokument se odpre digitalni pregled zapisnika znotraj platforme AutoBrief, kjer si lahko pogledaš vse podatke, ki so na dokumentu.

Naslednji stolpec je Referenčna številka, ki se generira ob izdaji dokumenta

Naslednji stolpec prikazuje vozilo, na katerega je vezan dokument, v naslednjem stolpcu pa kontakt, na katerega je vezan dokument ter poslovalnica, če jih imaš več. S klikom na kontakt ali vozilo se ti odpre kartica vozila ali kontakta.

Stolpec Ustvarjeno ti pomaga hitro najti dokument po datumu. S klikom na puščico poleg stolpca spreminjaš pogled po datumu (od prvega do zadnjega dokumenta ali obratno).

Zadnji del pogleda pri izdanih dokumentih pa je namenjen akcijam. S klikom na ikono svinčnika lahko urejaš dokument. Kako lahko urejaš dokumente, si preberi tukaj.

Pomembno: Naknadno urejanje dokumentov ne bo posodobilo podatkov na vozilu in kontaktu.

S klikom na ikono škatlice v naslednjem stolpcu se lahko vsak dokument arhivira, kar pomeni, da ne bo več prikazan med Izdanimi dokumenti, ampak bo šel v razdelek Arhivirani.

V zadnjem stolpcu Prenesi, pa sta dve ikoni. Prva je ikona za prenos, s katerim se dokument v pdf obliki prenese v tvoj računalnik. Druga ikona - ikona očesa, pa dokument prikaže v brskalniku.

Arhivirani dokumenti

V razdelku Arhivirani dokumenti najdeš vse tiste dokumente, ki si jih nekoč izdal in nato tudi arhiviral.

Posebnost tega razdelka je gumb za obnovitev dokumenta, s katerim lahko dokument zopet povrneš med izdane račune.

Pomembno: Če je nek dokument arhiviran, potem ga je nemogoče urejati. Če ga obnoviš, potem ga lahko spet urejaš.

Več o arhiviranju dokumenta si lahko prebereš tukaj.

Pregled nad dokumenti na kartici vozila

Poleg ustvarjanja dokumentov v modulu Dokumenti je mogoče dokumente ustvarjati tudi direktno preko kartice vozila.

Za izdajanje dokumentov direktno iz vozila, lahko slediš naslednjemu postopku:

1. Izberi vozilo, za katerega želiš ustvariti dokument.
2. Odpri sekcijo Prodaja>Dokumenti ob prodaji.
    

3. Klikni +  IZDAJ DOKUMENT ob želenem obrazcu.

4. Dopolni manjkajoče podatke in dokument se bo generiral.

Dokument se bo pokazal tudi na razdelku Izdani znotraj modula Dokumenti.