Imenik - urejanje kontaktov

Kontakte lahko urejaš, kadarkoli. Lahko jim dodajaš nove podatke ali jim dodajaš dokumente in račune.

Kako urediti kontakt

Kontakt je mogoče urediti direktno na sami kartici kontakta s tem, da uporabiš ikono svinčnika pri nekem podatku.

Drugi način, ki pa ti omogoči urejanje vseh podatkov naenkrat, pa je s klikom na UREDI v zgornji vrstici.

Na oba načina lahko kadarkoli spremeniš vse podatke o nekem kontaktu.

Dodajanje kontaktov na račune

V praksi je kontakt največkrat uporabljen skupaj z dokumenti, računi in vozili. Zato je mogoče račun narediti direktno iz kontakta.

Klikni na kontakt, za katerega želiš izdati račun. V zgornji vrstici klikni USTVARI RAČUN.

Odpre se ti pojavno okno, v katerem izbereš vrsto dokumenta: RAČUN, PREDRAČUN, AVANS in DOBROPIS. Izdajanje vseh štirih vrst ima enak proces.

Ko klikneš na RAČUN, se ti odpre forma računa, pri kateri ne potrebuješ vpisovati podatkov o kupcu, ker se ti le-ti popolnijo direktno iz kontakta.

Vse kar potrebuješ je le, da izbereš postavko - vozilo ali storitev - ter ceno vozila. Izbereš še kakšno izmed klavzul in klikneš SHRANI. Izdal si račun z vsemi podatki.

Račun se shrani tudi na kartico kontakta pod razdelek Arhiv>Arhiv računov, kjer ti je vedno na voljo. Enako velja tudi za vse ostale vrste računov, predračunov, avansov in dobropisov.

Kontakt pa se prikaže tudi na kartici vozila med Povezanimi kontakti.

Povezana vozila

S kontaktom lahko povežeš tudi vozilo.

Če na kontaktu klikneš Povezana vozila, se ti odpre stran z gumbom POVEŽI VOZILO.

S klikom na gumb se ti odpre pojavno okno za izbiro vozila. Lahko izbereš vozilo iz zaloge ali pa ustvariš novo in ga dodaš na zalogo.

Na koncu izberi še vrsto povezave: uporabnik, dobavitelj ali partner. In nato klikni POTRDI.

Vozilo se bo prikazalo na seznamu povezanih vozil na kontaktu. Na ta način lahko ves čas vodiš evidenco, kaj se dogaja z vozilom.

Kako nastaviti opomnik?

Opomniki so nastali v želji po večji preglednosti nad vsemi potencialnimi kupci in partnerji. V kolikor imaš nekoga, ki se zanima za tvoje vozilo, si lahko nastaviš opomnik, da to osebo kontaktiraš naslednji dan za povzetek ponudbe. 

Opomnike lahko uporabljaš tudi za svoje partnerske kontakte. Pri postavljanju opomnikov ni pravil, uporabljaj jih, kot želiš.

V Imeniku izberi kontakt, za katerega želiš nastaviti opomnik. Klikni na gumb DODAJ OPOMNIK.

V naslov opomnika zapiši kratko sporočilo, ki te bo opomnil na dejavnost, ki jo želiš izvesti. Izberi datum, ko želiš biti obveščen in klikni POTRDI. Na izbran datum te bo AutoBrief obvestil o potrebni akciji. Tako boš imel popoln pregled nad svojimi zadolžitvami in nalogami.